芯片全面紧缺:“缺芯”的真相 春天还很远

芯片全面紧缺!今年手机不好买?“缺芯”的真相,春天还很远

来源:21财闻汇

从2020年下半年开始蔓延的芯片荒,眼下似乎已到了“燃眉之急”的地步。

高通芯片交期延长至30周以上?

由于芯片短缺问题日益加重,导致“芯片荒”持续蔓延。作为半导体芯片用量最大的市场,手机芯片正在处于“全面缺货”状态。

对此,有网友担心,今年的手机会不会更难买了?

3月1日消息,据手机供应链人士表示,高通全系列物料交期延长至30周以上,CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。

此外,包括华为、OPPO以及vivo、一加在内的手机厂商都在加大手机产品的备货数量,这无疑加大了芯片供需的不平衡。

值得一提的是,小米中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰曾发微博称,“今年芯片太缺了,不是缺,是极缺。”此外,realme相关负责人还表示,高通主芯片、小料都缺货,包括电源类和射频类的器件。

不久前,苹果公司也发声称,一些新款高端iPhone的销售受到零部件短缺的限制。对此,苹果公司CEO库克向投资者表示,该公司正在非常努力地解决持续的供应问题,但具体供应不足的情况会持续多长时间还不得而知。

三月,将有多家手机厂商推出自家旗舰新机,那么此次芯片缺货是否会影响预期销售目标,还需等待厂商进一步消息。

全球汽车“缺芯”

手机芯片紧缺的一个很重要的原因是,不仅是一个产业跟手机业抢“芯”。实际上,前段时间汽车的缺芯问题屡见报端。这其实就反映出来一个大的背景,越来越多的智能设备都在增加对于芯片的需求量。

去年四季度起,全球芯片产能供应紧缺,全球车企已纷纷因“缺芯”停产。最近日本海域地震和美国德克萨斯州寒潮两大事件,使得汽车芯片危机再次加剧。

今年1月7日,本田汽车宣布,由于用于车辆控制系统的半导体供应不足,下调“飞度FIT”在内的小轿车4000辆产能;

丰田汽车次日宣布,由于半导体采购问题,下调美国工厂生产的皮卡“Tundra”的产能;

同一天日产汽车也宣布,由于电子产品的采购出现问题,下调小轿车“NOTE”5000辆的生产;

不仅德国大众,日系三杰也相继因半导体供给不足而减产或调整生产……

虚拟币“矿工”哄抢显卡

作为全球头部显卡厂商,在虚拟货币行情火爆背景下,英伟达(NASDAQ: NVDA)游戏显卡成为游戏玩家和虚拟币“矿工”们哄抢的稀缺品。

21世纪经济报道记者实地探访了深圳赛格广场和新华强,目前被市场普遍称为“雕卡”、挖矿“王卡”的英伟达RTX 3080显卡,更是一货难求。新华强一位商家当日向记者报价每张1.4万元,较官方5499元的指导价贵出8500元。

专门用于挖矿的产品线NVIDIACMP

2月24日美股盘后,英伟达公布,截至今年1月底获得收入167亿美元,同比上升53%,其中游戏GPU收入77.6亿美元、占比46.5%。特别是在去年11月到今年1月的一个季度中,游戏GPU的销售额增速更是具有不同寻常的爆发性。市场分析师将原因归结到了“矿工抢卡”身上。

在财报发布后的业绩会上,英伟达CFO Colette Kress估计,第四季度中有1亿-3亿美元的销售额来自于“矿工”。然而,有市场分析员表示不相信,认为数字要高于Colette Kress的预估。

据21世纪商业评论,深圳市半导体协会秘书长常军峰表示:“高端显卡本来在市场上的需求就少,英伟达及其生产显卡的供应链预期生产也少。虚拟货币对显卡陡增的需求,是非市场预期的正常化需求造成的连锁反应。”

2月18日,英伟达曾呼吁“让GPU归游戏,让挖矿产品归‘矿工’”。为了防止2月25日RTX 3060被“矿工”抢货,英伟达一边宣布,将推出专门用于挖矿的CMP产品,一边又警告要将RTX 3060的哈希率削减一半。

这样的紧缺与当下全球芯片产能紧张的大环境密不可分,也反过来进一步加剧了芯片荒。

是什么导致了此次的芯片荒

芯片荒的形成因素较为复杂,投资机构Cleo的战略主管Frank Kenney将眼下的危机形容为“完美风暴”。总结而言有以下几点:

首先是产能减缓。

随着疫情在全球范围内长时间的蔓延,远程工作和社交隔离助推了人们对于电子设备的需求,而与此同时,芯片厂商们又不得不做好防疫措施,关闭工厂或者限制工人数量,半导体制造能力放缓。

其次是地缘政治问题。

全球地缘政治问题也引发了供应链的捉襟见肘。

再次是天灾。

近期发生在日本的7.3级强震、以及美国得克萨斯州的寒流,也助推了这场全球芯片荒的严峻态势。

其中,日本是光刻胶领域的垄断者,占据了该领域80%的市场。而光刻胶则是芯片制造过程中最重要的耗材,与芯片质量直接相关。此外,由于美国半导体制造中心得州的寒潮影响,位于得克萨斯州的一些半导体制造商陆续关闭了工厂,其中包括三星、恩智浦、英飞凌。而且,得克萨斯州还有芯片代工上游公司应用材料、射频巨头 Qorvo、德州仪器、Flex 等半导体巨头。这无疑使得全球芯片产能进一步降低。

疫苗也有关系?

一个有趣的观点是,部分分析师认为,各国对于疫苗的需求,也可能是芯片产能压力的源头。WANdisco首席执行官David Richards说,疫苗瓶使用的硅和制造芯片的硅是同一种,而目前由于疫苗的供应紧迫性,芯片的硅供应也受到了较大的影响。但是,他认为,硅的供应短缺不会很快就消失,即使是在后疫情时代,硅的供应可能都会趋于紧张,成本也会上升。

芯片荒何时可解?

2月下旬,美国总统拜登签署了一项行政令,启动了对四种关键产品的供应链为期100天的评估,并将促进国会拨款370亿美元扶持美国芯片制造业发展。

但拜登行政令发出后,有美国官员表示“没有什么灵丹妙药可以立即缓解芯片荒”;而华尔街的分析师预计,芯片荒或延续到今年下半年。

瑞银:从今年夏季前后,供需平衡状况改善的可能性越来越大,与此同时,芯片价格将上涨约10%;

惠誉:预计芯片行业的混乱还将持续几个月,在下半年逐渐得到缓解。

有分析师指出,目前手机处理器、PMIC电源管理芯片,还有MCU微处理器芯片都有缺货的情况发生。从市场整体缺货情况来看,全球缺芯至少将持续至今年年底。

但也有业内人士认为,芯片短缺可能会持续到2022年底;此外,Stifel分析师Matthew Sheerin表示,2021年下半年,供求有望改善,但这位分析师更加担忧的是供应链终端和原材料成本的上升。

工信部重磅发声,芯片股应声而起

在3月1日的国新办新闻发布会上,工信部总工程师、新闻发言人田玉龙介绍,2020年我国集成电路销售收入达到8848亿元,平均增长率达到20%,为同期全球产业增速的3倍。

田玉龙强调,中国政府高度重视芯片产业、集成电路产业,中国政府将在如下领域采取措施,在国家层面上给予大力扶持:

一是加大企业减税力度。对于集成电路企业自获利年度开始减免企业所得税。

二是在产业基础进一步加强提升。芯片产业涉及材料、工艺、设备等一系列产业基础问题,且涉及比较长的产业链。只有把基础打扎实了,芯片产业才能不断创新发展。

三是搭建平台,优化集成电路产业的生态环境。在产业链上形成互补、互相支撑的局势,芯片产业发展靠应用引导,在汽车、工业、医疗、教育领域,特别是疫情以来线上经济、数字经济出现了快速发展,这为芯片产业发展提供了广阔的市场。

四是加强人才储备、人才培养。芯片产业发展依赖于人才,所以工信部将在人才储备、人才培养上,采取了一系列措施。

此外,芯片产业是一个全球性产业链,要加大全球范围的合作。中国将在全球范围内加强合作,共同打造芯片产业链,推动芯片健康可持续的发展。

在该消息刺激下,3月1日A股芯片指数大涨3.6%,A股中芯国际涨超4%,港股中芯国际涨超8%。国科微涨超12%、立昂微涨8%、士兰微涨停,博创科技、紫光国微、北京君正、华润微均涨超7%。

诺安成长混合的基金估算涨幅近3%!

今年,不论是手机SoC、还是PC处理器、显卡,都面临产能短缺,“缺芯”不仅是手机产业的难题,也是2020到2021年甚至更久的日子里,科技产业一个绕不过去的主题。

3月20日,就是春分了,而芯片的春天,似乎还遥遥无期。

21Tech综合自:TechWeb、21世纪经济报道、21世纪商业评论、中国新闻网、英为财情Investing、智东西

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